Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки зверей и людей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить волну ненависти, накрывшую город. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и яростью толпы. В ход идут древние знания, хитрость и умение читать следы – как на земле, так и в человеческих сердцах.