1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции. С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который бросает вызов его представлениям о мире.
Лыкову предстоит не просто раскрыть преступление — он вступает в схватку с чем-то необъяснимым. Цена победы высока: под угрозой оказывается всё, что ему дорого. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё поставлено на карту в этой смертельной игре.