Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций и гибели подчиненного офицер заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда Устюжанин решает спровоцировать изменника, зная — тот попытается его устранить.
Он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие лесничие либо исчезли, либо были убиты.